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Le marché « coupe-gorge » du polysilicium pourrait voir le secteur se consolider en 2024

2023-11-29

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Une concurrence « acharnée » dans le secteur de la production de polysilicium en 2024 pourrait pousser de nombreux producteurs chinois à la faillite, selon une analyse du cabinet d'études industrielles Bernreuter Research.

Une vague de « bouleversements » – dans laquelle une industrie se consolide et certaines entreprises sont évincées ou rachetées par des concurrents – pourrait être déclenchée par une expansion massive des capacités des plus grands producteurs l’année prochaine, notamment le producteur chinois Tongwei.

Johannes Bernreuter, directeur de Bernreuter Research, a déclaré : « Tongwei prévoit de mettre en service 575 000 tonnes de nouvelle capacité de production l'année prochaine, alors que nous prévoyons une croissance du marché de 200 000 tonnes au maximum. » Parallèlement à d’autres expansions de capacité de la part de grandes entreprises, Bernreuter a déclaré que « si toutes les nouvelles capacités étaient augmentées en 2024, l’offre excédentaire atteindrait 1,4 million de tonnes. Grâce à ses faibles coûts de fabrication et à la qualité éprouvée de ses produits, Tongwei éliminera la plupart, sinon la totalité, des nouveaux entrants du marché.

Les prix du polysilicium ont chuté cette année , ce qui, selon Bernteuter, se poursuivra l'année prochaine, car l'offre dépasse largement la demande et les acteurs chinois qui sont entrés sur le marché lorsque les prix étaient élevés en 2020-2021 ne seront pas en mesure de rivaliser. Sur les 36 entreprises examinées par les recherches de Bernreuter, 14 sont en train de construire ou de développer une usine de polysilicium.  Un autre producteur chinois de silicium polycristallin, Daqo New Energy, a annoncé   des extensions de capacité de 100000 tonnes en décembre dernier , qui ont été mises en ligne plus tôt cette année.

L'élimination entraînera l'élimination d'environ 2,4 millions de tonnes de polysilicium.

Notamment, les producteurs non chinois seront exemptés de ce « remaniement », selon la recherche. Et ce, malgré le fait que la part chinoise de la production mondiale de polysilicium ait atteint plus de 90 % cette année.

Cela est dû à la loi américaine sur la prévention du travail forcé ouïghour (UFLPA), qui interdit l'entrée aux États-Unis de tout produit provenant de la province du Xinjiang qui ne peut pas prouver qu'il n'a pas eu recours au travail forcé. Actuellement, environ 40 % du polysilicium mondial provient du Xinjiang.

L'UFLPA a été suffisamment importante pour créer un marché à prix plus élevés pour le polysilicium non chinois provenant de producteurs comme Wacker Chemie et REC Group, a déclaré Bernreuter.

Cependant, la semaine dernière   REC Group a annoncé la fermeture de son usine de polysilicium en Norvège  en raison des prix élevés de l'électricité et d'un marché du polysilicium extrêmement concurrentiel.

Plus tôt ce mois-ci, Finlay Colville,   responsable de la recherche de PV Tech   a publié un blog   qui prédit un ralentissement de la fabrication de panneaux photovoltaïques g à tous les niveaux en 2024, en partie à cause de la chute prix et surcapacité.

En ce qui concerne l'UFLPA et les États-Unis, Colville prédit que le fabricant américain de modules solaires à couches minces en tellurure de cadmium (CadTel)   First Solar sera l'un des seuls gagnants  de le ralentissement du marché l'année prochaine. First Solar est isolé de la chaîne d’approvisionnement en polysilicium qui tire les ficelles de la majorité des entreprises solaires du monde, car elle utilise la technologie CadTel.

(Le contenu ci-dessus est reproduit à partir de pv-tech , Par Will Norman)

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